（2020年6月24日-香港）ag8ag8集团（「ag8ag8集团」或「公司」;股份代号：9989.HK），今日宣布其全球发售之股份（「全球发售」）于香港团结生意所有限公司（「香港联交所」）主板上市妄想。
全球发售的发售股份数目共220,094,500股（视乎逾额配股权行使与否而定）。公司按发售价起源提呈22,010,000股股份以供香港公众认购（可予调解），占凭证全球发售起源可招供购股份总数约10%。国际发售包括起源提呈发售的198,084,500股发售股份（可予调解及视乎逾额配股权行使与否而定），相当于起源可招供购的发售股份总数90%。指示性发售价规模为每股18.40港元–20.60港元。
香港果真发售将于2020年6月24日（星期三）上午九时正最先至2020年6月30日（星期二）中午十二时正（网上白表eIPO申请于2020年6月30日（星期二）中午十一时三十分）竣事。ag8ag8集团预期于2020年7月8日（星期三）（上市首日）上午九时正在香港联交所主板最先生意。公司的股份将以每手生意单位500股股份生意，股份代号为9989.HK。
凭证国际承销协议，预期售股股东将向国际承销商授出逾额配股权，该逾额配股权可由联席全球协调人代表国际承销商于凭证香港果真发售阻止递交申请日期起计30日内任何时间所有或部分行使一次或多次，要求售股股东按发售价出售最多合共33,014,000股待售股份，合共不凌驾凭证全球发售起源提呈的发售股份数目的约15%，以（其中包括举行「全球发售的架构-稳定价钱行动」所载的获准稳定价钱行动）补足国际发售的逾额分派（若有）。
经扣除公司就全球发售应付的承销佣金及其他预计开支，假设逾额配股权并无获行使及假设发售价为每股19.50港元（即指示性发售价的中位数），公司将收取所得款子净额约4,036.6百万港元。公司拟将本次刊行的所得款子净额用于以下用途：1）预期约30.0%（或1,211.0百万港元），用于改善资源结构及送还现有债务，包括公司各项贷款融通;2）预期约30.0%（或1,211.0百万港元），用于公司在欧盟及其他全球市。ㄈ缰泄┩卣瓜奂坝缫约盎∩枋;3）预期约20%（或807.3百万港元），用于提升公司的开发及生产能力，并扩至公司向赛湾生物提供的产品及效劳;4）预期约20%（或807.3百万港元），用于立异药的投资。
高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利亚洲有限公司为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿治理人及联席牵头经办人。招银国际融资有限公司为联席全球协调人、联席账簿治理人及联席牵头经办人。
关于ag8ag8集团
作为唯逐一家在欧盟累计销售凌驾100百万剂依诺肝素钠注射液的中国制药公司，凭证弗若斯特沙利文的资料，按2019年全球销售额计，ag8ag8集团（「公司」）是中国最大及全球第三大依诺肝素钠注射液生产商及销售商，占有6.5%的全球市场份额。凭证弗若斯特沙利文的资料，2019年公司是中国依诺肝素注射液市场第二大供应商，占有10.9%的市场份额，仅次于原研药公司。在立异驱动下，公司专注于高致死率疾病，营业笼罩制药领域、生物科技领域及CDMO领域，使命成为全球领先的立异引领型制药企业。
文章转载自：中国谋划网
